1. 问题:如何下载和安装《保险诸葛》APP?
解决方式:在PP助手搜索并下载《保险诸葛》APP,然后按照提示进行安装。
2. 问题:如何注册和登录账号?
解决方式:打开APP,点击注册按钮,填写必要的个人信息并创建账号,然后使用注册的账号登录。
3. 问题:如何添加客户资料?
解决方式:登录后,在主界面或个人资料页面点击添加客户资料按钮,按照提示填写和保存客户的相关信息。
4. 问题:如何进行保险规划试算?
解决方式:选择客户资料后,进入保险规划页面,按照指引选择不同的保险产品和组合,然后点击试算按钮进行试算。
5. 问题:如何查询保险规划的结果?
解决方式:在保险规划页面,试算完成后会显示相应的结果,可以查看保险规划的详细内容和计算结果。
6. 问题:如何管理不同公司的建议书?
解决方式:在建议书管理页面,选择不同公司的建议书进行管理,可以根据需要添加、编辑、删除建议书。
7. 问题:如何保存和导出建议书?
解决方式:在建议书管理页面,选择要保存或导出的建议书,点击保存或导出按钮,选择保存的位置和方式。
8. 问题:如何修改客户资料或商品组合?
解决方式:在相应的页面,选择要修改的客户资料或商品组合,点击编辑按钮,进行相应的修改和保存。
9. 问题:如何查看历史记录或查询已保存的建议书?
解决方式:在历史记录或建议书管理页面,可以查看已保存的历史记录或建议书,并按照需要进行查询和查看详情。
10. 问题:如何保护个人隐私和数据安全?
解决方式:使用《保险诸葛》APP时,遵守相关隐私政策和数据安全协议,不随意分享个人信息,定期备份数据,并确保手机处于安全状态。