1. 如何下载和安装掌中保APP?
解决方式:在手机应用商店(如App Store、华为应用市场、小米应用商店等)中搜索“掌中保”,点击下载安装。
2. 如何注册和登录掌中保账号?
解决方式:打开掌中保APP,在首页点击“注册”按钮,填写手机号码和验证码进行注册。注册完成后,使用手机号码和设置的密码进行登录。
3. 如何进行车险报价和投保?
解决方式:在首页选择“车险”功能,填写车辆信息、行驶证照片等相关资料,点击“立即报价”获取报价信息后选择适合的险种和保费进行投保。
4. 如何进行寿险、意外险和健康险的投保?
解决方式:在首页选择相应的保险产品分类,根据需求填写被保人信息、保险期限等相关资料,选择适合的保险产品进行投保。
5. 如何进行旅游险的投保?
解决方式:在首页选择“旅游险”功能,填写出行日期、目的地等相关信息,选择适合的旅游险产品进行投保。
6. 如何进行续保提醒?
解决方式:在首页选择“续保提醒”功能,填写保单到期时间和保单信息后,系统会在保单到期前通过短信或推送通知提醒续保。
7. 如何管理客户保单和影像资料?
解决方式:在首页选择“客户保单管理”功能,可以查看客户的保单信息和保单影像资料,并进行管理和编辑。
8. 如何进行客户理财规划和建议书系统?
解决方式:在首页选择“客户理财规划”功能,填写客户的理财需求和资金情况,系统会提供相应的理财规划建议和建议书。
9. 如何查询业绩和佣金情况?
解决方式:在首页选择“业绩管理”功能,可以查看个人的业绩和佣金情况,包括已成交业务和待结佣金等。
10. 如何联系客服获取帮助?
解决方式:在APP内点击首页右上角的客服按钮,即可联系客服人员进行咨询和帮助。