Smart360续保助手

3.5

办公商务

APP：豌豆荚

更新： 2024-07-24 16:25

版本：8.3.4.0

要求：

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应用介绍

Smart360续保助手应用简介

分类：

办公商务效率办公

Smart360续保助手2024更新内容

1、增加了修改客户信息的功能；2、客户的保险信息中，可以显示此保险对应的车牌号；3、优化pc端导入续保客户的模板，更简单、易用了；

与“Smart360续保助手”类似的APP

1. 《简书》《简书》是一款以写作和阅读为主题的办公商务类APP。用户可以在APP上创作自己的文章并与其他用户分享，同时也可以阅读其他用户的作品，获取灵感和知识。它提供了简洁的编辑工具和个性化的阅读界面，帮助用户提高写作效率和阅读体验。 2. 《滴答清单》《滴答清单》是一款效率办公类APP，帮助用户管理和完成任务。用户可以创建各种类型的清单，并为每个任务设置提醒和截止日期。它还支持多设备同步，让用户随时随地都能查看和更新任务进度。 3. 《Evernote印象笔记》《Evernote印象笔记》是一款办公商务类APP，用于记录和整理思维和资料。用户可以创建文本、图片、音频和视频笔记，并将其分类整理。它还提供了强大的搜索功能和多设备同步，帮助用户轻松管理和查找笔记。 4. 《钉钉》《钉钉》是一款办公商务类APP，提供企业内部沟通和协作工具。用户可以通过语音、视频和文字进行即时通讯，还可以创建和管理团队、分享文件和安排会议。它还支持移动办公和打卡签到功能，方便企业员工实时协作和管理。 5. 《WPS Office》《WPS Office》是一款办公商务类APP，提供文字、表格和演示文稿编辑工具。用户可以在手机上创建、编辑和查看各种办公文档，并支持与电脑版的无缝同步。它还提供了丰富的模板和云端存储功能，帮助用户提高办公效率。 6. 《腾讯文档》《腾讯文档》是一款办公商务类APP，用于创建和协作编辑文档。用户可以邀请他人一起编辑同一个文档，实时协作和留下批注。它还支持多种文档格式的导入和导出，方便用户在不同设备上进行操作。 7. 《Teambition团队协作》《Teambition团队协作》是一款办公商务类APP，提供团队协作和项目管理工具。用户可以创建任务、分配责任和跟踪进度，还可以进行讨论和文件共享。它支持多设备同步和第三方应用集成，帮助团队高效沟通和协作。 8. 《有道云笔记》《有道云笔记》是一款办公商务类APP，用于记录和整理笔记和资料。用户可以创建文本、图片和音频笔记，并进行分类整理和标签管理。它还提供了多设备同步和离线访问功能，方便用户随时随地查看和编辑笔记。 9. 《微信企业版》《微信企业版》是一款办公商务类APP，提供企业内部沟通和协作工具。用户可以通过语音、视频和文字进行即时通讯，还可以创建群组、分享文件和安排会议。它还支

新手指引

1. 如何下载和安装《Smart360续保助手》APP？解决方式：提供详细的下载和安装指南，包括从应用商店搜索和下载、注册账号等步骤。 2. 如何将已有保险客户导入到续保助手中？解决方式：提供导入功能的操作指引，例如通过Excel表格导入客户信息或与其他系统的数据同步。 3. 如何根据客户类别划分客户？解决方式：提供使用说明，教导用户如何根据客户的特征和需求进行分类，并设置相关标签或属性。 4. 如何进行商谈内容的实时记录？解决方式：介绍记录功能的位置和使用方法，例如在与客户沟通时使用语音记录、文字输入或拍照等方式记录商谈内容。 5. 如何跟踪客户的续保状态？解决方式：引导用户学习如何在续保助手中创建和更新客户的续保状态，并设定提醒功能以及查看跟踪历史记录。 6. 如何记录客户的成交信息？解决方式：教导用户在续保助手中添加客户的成交信息，包括保险公司、保险产品、保费金额等，并保存相关文件或照片。 7. 如何提高跟踪效率？解决方式：介绍使用技巧，例如设置提醒事项、合理安排工作流程、利用统计报表分析跟踪效果，以提高工作效率。 8. 如何利用续保助手提高续保率？解决方式：向用户介绍续保助手提供的分析依据和报告功能，帮助用户了解客户续保行为的规律，并提供相应的销售策略和推广活动建议。 9. 如何解决续保助手使用过程中的技术问题？解决方式：提供技术支持渠道，例如客服电话、在线聊天或邮件联系，以及常见问题解答和操作指南。 10. 如何保护客户隐私和数据安全？解决方式：向用户介绍续保助手的隐私政策和数据保护措施，确保客户数据的安全性和合规性，并提供相关的数据备份和恢复功能。