Smart360续保助手

Smart360续保助手

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3.5
办公商务
APP豌豆荚
|
更新: 2024-07-24 16:25
版本:8.3.4.0
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要求:
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应用介绍

Smart360续保助手应用简介

Smart360续保助手截图1
Smart360续保助手截图2
Smart360续保助手截图3
Smart360续保助手截图4

Smart360续保助手2024更新内容

1、增加了修改客户信息的功能;2、客户的保险信息中,可以显示此保险对应的车牌号;3、优化pc端导入续保客户的模板,更简单、易用了;

与“Smart360续保助手”类似的APP

1. 《简书》 《简书》是一款以写作和阅读为主题的办公商务类APP。用户可以在APP上创作自己的文章并与其他用户分享,同时也可以阅读其他用户的作品,获取灵感和知识。它提供了简洁的编辑工具和个性化的阅读界面,帮助用户提高写作效率和阅读体验。 2. 《滴答清单》 《滴答清单》是一款效率办公类APP,帮助用户管理和完成任务。用户可以创建各种类型的清单,并为每个任务设置提醒和截止日期。它还支持多设备同步,让用户随时随地都能查看和更新任务进度。 3. 《Evernote印象笔记》 《Evernote印象笔记》是一款办公商务类APP,用于记录和整理思维和资料。用户可以创建文本、图片、音频和视频笔记,并将其分类整理。它还提供了强大的搜索功能和多设备同步,帮助用户轻松管理和查找笔记。 4. 《钉钉》 《钉钉》是一款办公商务类APP,提供企业内部沟通和协作工具。用户可以通过语音、视频和文字进行即时通讯,还可以创建和管理团队、分享文件和安排会议。它还支持移动办公和打卡签到功能,方便企业员工实时协作和管理。 5. 《WPS Office》 《WPS Office》是一款办公商务类APP,提供文字、表格和演示文稿编辑工具。用户可以在手机上创建、编辑和查看各种办公文档,并支持与电脑版的无缝同步。它还提供了丰富的模板和云端存储功能,帮助用户提高办公效率。 6. 《腾讯文档》 《腾讯文档》是一款办公商务类APP,用于创建和协作编辑文档。用户可以邀请他人一起编辑同一个文档,实时协作和留下批注。它还支持多种文档格式的导入和导出,方便用户在不同设备上进行操作。 7. 《Teambition团队协作》 《Teambition团队协作》是一款办公商务类APP,提供团队协作和项目管理工具。用户可以创建任务、分配责任和跟踪进度,还可以进行讨论和文件共享。它支持多设备同步和第三方应用集成,帮助团队高效沟通和协作。 8. 《有道云笔记》 《有道云笔记》是一款办公商务类APP,用于记录和整理笔记和资料。用户可以创建文本、图片和音频笔记,并进行分类整理和标签管理。它还提供了多设备同步和离线访问功能,方便用户随时随地查看和编辑笔记。 9. 《微信企业版》 《微信企业版》是一款办公商务类APP,提供企业内部沟通和协作工具。用户可以通过语音、视频和文字进行即时通讯,还可以创建群组、分享文件和安排会议。它还支

新手指引

1. 如何下载和安装《Smart360续保助手》APP? 解决方式:提供详细的下载和安装指南,包括从应用商店搜索和下载、注册账号等步骤。 2. 如何将已有保险客户导入到续保助手中? 解决方式:提供导入功能的操作指引,例如通过Excel表格导入客户信息或与其他系统的数据同步。 3. 如何根据客户类别划分客户? 解决方式:提供使用说明,教导用户如何根据客户的特征和需求进行分类,并设置相关标签或属性。 4. 如何进行商谈内容的实时记录? 解决方式:介绍记录功能的位置和使用方法,例如在与客户沟通时使用语音记录、文字输入或拍照等方式记录商谈内容。 5. 如何跟踪客户的续保状态? 解决方式:引导用户学习如何在续保助手中创建和更新客户的续保状态,并设定提醒功能以及查看跟踪历史记录。 6. 如何记录客户的成交信息? 解决方式:教导用户在续保助手中添加客户的成交信息,包括保险公司、保险产品、保费金额等,并保存相关文件或照片。 7. 如何提高跟踪效率? 解决方式:介绍使用技巧,例如设置提醒事项、合理安排工作流程、利用统计报表分析跟踪效果,以提高工作效率。 8. 如何利用续保助手提高续保率? 解决方式:向用户介绍续保助手提供的分析依据和报告功能,帮助用户了解客户续保行为的规律,并提供相应的销售策略和推广活动建议。 9. 如何解决续保助手使用过程中的技术问题? 解决方式:提供技术支持渠道,例如客服电话、在线聊天或邮件联系,以及常见问题解答和操作指南。 10. 如何保护客户隐私和数据安全? 解决方式:向用户介绍续保助手的隐私政策和数据保护措施,确保客户数据的安全性和合规性,并提供相关的数据备份和恢复功能。

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