1. 问题:如何进行客户资料的云存储和实时更新?
解决方式:提供详细的操作指南,包括注册账号、登录、如何上传和更新客户资料等步骤。
2. 问题:如何管理客户的综合金融和亲属信息?
解决方式:提供专门的模块或表单,让用户可以方便地录入和管理客户的综合金融和亲属信息,同时提供搜索和筛选功能。
3. 问题:如何设置客户拜访的频率和提前量?
解决方式:在拜访规划和管理模块中,提供明确的设置选项和说明,让用户可以根据需要自定义拜访频率和提前量。
4. 问题:如何确保不会遗漏重要的客户拜访事件?
解决方式:利用提醒功能,在设定的时间提前向用户发送拜访事件的提醒通知,确保不会遗漏任何重要事件。
5. 问题:如何跟踪和记录拜访进程?
解决方式:提供拜访进程跟踪和记录的功能,用户可以在每次拜访后记录拜访的进展和关键信息,以便日后查看和回顾。
6. 问题:如何优化拜访路线以节省时间?
解决方式:提供路线优化的功能,根据客户的位置和拜访计划,自动规划最优的路线,帮助用户节省时间和精力。
7. 问题:如何将拜访要点整合到客户对应项目中?
解决方式:提供记事功能,让用户可以将每次拜访的要点和重要信息一键归集到客户对应的项目中,方便日后回顾和查询。
8. 问题:如何自动调整客户的优先级?
解决方式:根据客户接触率自动调整客户的优先级,提供明确的算法和逻辑,让用户了解优先级的自动调整机制。
9. 问题:如何保障用户的信息安全和私密性?
解决方式:详细介绍软件独立开发和运营的背景和措施,包括数据加密、防火墙等安全措施,以及隐私政策和用户协议的说明。
10. 问题:如何使用记忆超能力功能?
解决方式:提供详细的操作指南,让用户了解如何利用记事功能将陈年往事归集到客户对应项目中,帮助用户展现记忆超能力的效果。