1. 问题:如何下载和安装SugarCRM Mobile应用程序?
解决方式:前往适用于您的设备的应用商店(如App Store或Google Play),搜索SugarCRM Mobile,并按照提示下载和安装应用程序。
2. 问题:如何登录SugarCRM Mobile应用程序?
解决方式:打开应用程序后,输入您的SugarCRM帐户的用户名和密码,然后点击登录按钮即可登录。
3. 问题:如何访问联系人、帐户和销售机会等CRM信息?
解决方式:在应用程序主屏幕上,您将看到导航菜单,其中包含联系人、帐户、销售机会等选项。点击所需的选项,即可访问相应的CRM信息。
4. 问题:如何在会议前准备相关的CRM信息?
解决方式:在会议前,您可以点击“帐户”或“联系人”选项,查找并访问与会议相关的信息。您还可以在会议前在CRM中添加备注或备注以备参考。
5. 问题:如何记录通话和会议?
解决方式:在通话或会议结束后,您可以点击应用程序的“日志”选项,选择“通话”或“会议”,然后填写相关信息并提交以记录通话或会议。
6. 问题:如何在移动设备上查看团队的工作状态?
解决方式:您可以使用应用程序的“仪表板”选项来查看团队的工作状态。在仪表板上,您可以看到图表、活动历史等信息,以了解团队的工作进展。
7. 问题:如何与团队成员进行协作?
解决方式:您可以在应用程序的“活动流”中使用“@提及”和“#引用”功能与团队成员进行协作。通过@提及特定的团队成员,他们将收到通知,并可以在活动流中进行回复。
8. 问题:如何更新销售机会的进展或获取洞察?
解决方式:在应用程序中访问销售机会,并点击所需的机会以查看详细信息。您可以通过更新机会状态、添加备注或附件等方式来更新机会的进展或获取洞察。
9. 问题:如何管理任务列表?
解决方式:在应用程序的主菜单中,您可以点击“任务”选项来访问任务列表。您可以勾选已完成的任务,或添加新的任务来管理任务列表。
10. 问题:如何在移动设备上与联系人保持联系?
解决方式:您可以在联系人列表中选择相应的联系人,并点击“电话”、“电子邮件”或“短信”来与联系人保持联系。根据您的需求,选择相应的通信方式即可。