融吧顾问端

融吧顾问端

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3.5
办公商务|2.52MB
APP豌豆荚
|
更新: 2024-07-24 16:25
版本:8.3.4.0
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要求:
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应用介绍

融吧顾问端应用简介

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融吧顾问端2024更新内容

【新增】.APP崩溃增加本地日志;【新增】.第一次启动APP要显示服务协议和隐私协议 ;【优化】.课程界面,观看课程次数不实时增加;【优化】.离线推送,去掉群聊离线推送;【优化】.支付功能,升级支付宝SDK;【优化】.当用户被踢出群聊时,消息列表不再显示聊天消息

新手指引

1. 问题:如何进行在线报单? 解决方式:在APP首页或导航栏中寻找“在线报单”功能入口,按照指引填写相关信息并提交即可。 2. 问题:如何统计自己的业绩? 解决方式:在APP的业绩统计功能中,选择相应的时间范围和统计维度,系统会自动计算并展示您的业绩情况。 3. 问题:如何使用业务智能提醒功能? 解决方式:在APP的设置中开启业务智能提醒功能,系统会根据您的业务情况和设定的提醒条件,及时提醒您需要关注的业务事项。 4. 问题:如何查看来电预约? 解决方式:在APP的来电预约功能中,您可以查看未接来电和预约电话,以便及时回复客户或安排预约。 5. 问题:如何获取资金机构产品信息? 解决方式:在APP的资金机构产品模块中,您可以浏览市面上众多资金机构的产品信息,包括贷款利率、额度要求等,方便您为客户提供准确的产品建议。 6. 问题:如何管理客户信息? 解决方式:在APP的客户管理功能中,您可以添加、编辑和删除客户信息,记录客户的需求和沟通记录,以便更好地服务客户。 7. 问题:如何快速搜索客户信息? 解决方式:在APP的客户搜索功能中,您可以根据客户姓名、电话号码等关键词进行快速搜索,找到您需要的客户信息。 8. 问题:如何提高在线报单的效率? 解决方式:在APP的在线报单功能中,您可以预先准备好常用的报单信息,利用快捷输入或模板功能,快速填写报单信息,提高效率。 9. 问题:如何及时处理来电预约? 解决方式:在APP的来电预约功能中,您可以设置来电提醒的方式,如短信、推送通知等,以保证您能及时处理来电预约。 10. 问题:如何优化客户管理工作? 解决方式:在APP的客户管理功能中,您可以利用标签、分类等功能对客户进行分类和归档,以便更好地进行客户管理和跟进工作。

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