问题1:如何注册和登录账号?
解决方式:打开APP后,点击注册按钮,按照指引填写个人信息进行注册。注册成功后,使用注册的账号和密码登录即可。
问题2:如何搜索和筛选理财产品?
解决方式:在APP首页上方的搜索框中输入关键词,或者在筛选条件中选择所需的产品类型、风险偏好等进行筛选。
问题3:如何预约理财产品?
解决方式:在找到心仪的理财产品后,点击产品详情页上的“预约”按钮,按照指引填写相关信息进行预约。
问题4:如何管理客户信息?
解决方式:进入APP的客户管理系统,点击新增客户按钮,并根据客户的生日、兴趣爱好等信息进行录入和保存。
问题5:如何制定客户拜访计划?
解决方式:在APP中进入客户详情页,点击“拜访计划”按钮,设置拜访日期、目的等信息,并保存计划。
问题6:如何查看订单状态?
解决方式:在APP首页或订单详情页查看订单状态,系统将通过短信及时通知理财师订单的进展情况。
问题7:如何提取佣金?
解决方式:在APP的个人中心页面,点击“我的佣金”按钮,按照指引选择提取方式并提供相关信息,即可提取佣金。
问题8:如何获取理财相关的个人提高和行业资讯?
解决方式:在APP的网络课堂页面,浏览个人提高、行业资讯、政策解读等专栏,获取相关的文章和资讯。
问题9:如何联系客服获取帮助?
解决方式:在APP的个人中心页面,点击“联系客服”按钮,选择联系方式(如在线客服、电话、邮箱等)与客服人员沟通。
问题10:如何保障个人信息和交易安全?
解决方式:蜂窝财富APP经过层层风控,确保理财产品的安全性。同时,用户个人信息将受到隐私保护机制的保障,确保交易过程的安全性。