险家

险家

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3.5
办公商务|5.1MB
APP豌豆荚
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更新: 2024-07-24 16:25
版本:8.3.4.0
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应用介绍

险家应用简介

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险家2024更新内容

欢迎来到险家!险家是一款为保险经纪人打造的工作管理应用。险家为经纪人提供一套安全私密的客户管理解决方案。经纪人可以在险家中管理客户、计划书、保单等。客户生日提醒,跟进状态分类,体贴周到。计划书从此不再一团乱麻。保单续费提醒,售后服务顶呱呱!

与“险家”类似的APP

1. 《Any.do》:一款高效的待办事项管理应用,可以帮助用户规划和组织工作和生活,提醒完成任务并记录重要事件。 2. 《Evernote》:一款强大的笔记应用,可以帮助用户随时记录灵感、整理资料、制定计划,同时支持多设备同步和分享功能。 3. 《WPS Office》:一款全面的办公套件应用,包含文档编辑、表格处理和演示展示等功能,支持多种文件格式,方便用户进行办公和协作。 4. 《钉钉》:一款专为企业打造的沟通和协作工具,提供实时通讯、会议管理、任务分配等功能,方便团队成员快速高效地合作。 5. 《腾讯文档》:一款在线协作文档工具,支持多人实时编辑、评论和批注,方便团队成员在同一文档上进行协作和讨论。 6. 《金山PDF》:一款功能强大的PDF文档阅读和编辑应用,支持批注、签名、转换和加密等功能,方便用户处理和管理PDF文件。 7. 《Teambition》:一款团队协作管理应用,提供任务、日程、文件和讨论等功能,支持多人协作和项目管理,方便团队成员共同完成任务。 8. 《石墨文档》:一款在线协作文档工具,支持多人实时编辑、评论和版本控制,方便团队成员在同一文档上进行协作和记录。 9. 《有道云笔记》:一款多功能的笔记应用,支持文字、图片、音频和附件等多种形式的笔记记录和整理,方便用户随时查阅和分享。 10. 《微软To Do》:一款简洁的待办事项管理应用,可以帮助用户制定任务清单、设置提醒和优先级,提高工作和生活效率。

新手指引

问题1:如何注册和登录险家APP? 解决方式:险家APP提供了用户注册和登录功能,用户可以按照提示输入手机号码进行注册,并设置密码进行登录。 问题2:如何添加客户信息? 解决方式:在险家APP的主页或客户管理页面,点击“添加客户”按钮,按照提示填写客户的基本信息,如姓名、联系方式等,并保存。 问题3:如何管理客户的生日提醒? 解决方式:在险家APP的客户管理页面,找到需要提醒的客户,点击客户详情,进入客户信息页面,设置生日提醒,并选择提醒方式,如短信或通知。 问题4:如何分类和跟进客户的状态? 解决方式:在险家APP的客户管理页面,可以为客户设置不同的状态,如潜在客户、已签约客户等,通过筛选功能可以方便地查看和管理不同状态的客户。 问题5:如何整理和管理计划书? 解决方式:在险家APP的计划书管理页面,可以上传和整理计划书,可以按照客户的需求或产品类型进行分类,便于查找和管理。 问题6:如何设置保单续费提醒? 解决方式:在险家APP的保单管理页面,找到需要提醒的保单,点击保单详情,进入保单信息页面,设置续费提醒,并选择提醒方式,如短信或通知。 问题7:如何查看客户的历史记录和服务记录? 解决方式:在险家APP的客户管理页面,点击客户详情,进入客户信息页面,可以查看客户的历史记录和服务记录。 问题8:如何管理和调整工作计划? 解决方式:在险家APP的工作计划页面,可以设置和调整工作计划,包括拜访客户、跟进保单等,可以按照日期和时间进行排序和管理。 问题9:如何与其他经纪人进行合作和交流? 解决方式:险家APP提供了内部社交功能,可以与其他经纪人进行合作和交流,可以通过消息或者群组进行沟通和讨论。 问题10:如何保证客户信息的安全和私密? 解决方式:险家APP采用安全加密技术,保证客户信息的安全和私密,只有经纪人自己能够查看和管理客户信息,其他人无法访问。

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