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办公商务|5.1MB
应用介绍
险家应用简介
险家2024更新内容
欢迎来到险家！险家是一款为保险经纪人打造的工作管理应用。险家为经纪人提供一套安全私密的客户管理解决方案。经纪人可以在险家中管理客户、计划书、保单等。客户生日提醒，跟进状态分类，体贴周到。计划书从此不再一团乱麻。保单续费提醒，售后服务顶呱呱！
与“险家”类似的APP
1. 《Any.do》：一款高效的待办事项管理应用，可以帮助用户规划和组织工作和生活，提醒完成任务并记录重要事件。
2. 《Evernote》：一款强大的笔记应用，可以帮助用户随时记录灵感、整理资料、制定计划，同时支持多设备同步和分享功能。
3. 《WPS Office》：一款全面的办公套件应用，包含文档编辑、表格处理和演示展示等功能，支持多种文件格式，方便用户进行办公和协作。
4. 《钉钉》：一款专为企业打造的沟通和协作工具，提供实时通讯、会议管理、任务分配等功能，方便团队成员快速高效地合作。
5. 《腾讯文档》：一款在线协作文档工具，支持多人实时编辑、评论和批注，方便团队成员在同一文档上进行协作和讨论。
6. 《金山PDF》：一款功能强大的PDF文档阅读和编辑应用，支持批注、签名、转换和加密等功能，方便用户处理和管理PDF文件。
7. 《Teambition》：一款团队协作管理应用，提供任务、日程、文件和讨论等功能，支持多人协作和项目管理，方便团队成员共同完成任务。
8. 《石墨文档》：一款在线协作文档工具，支持多人实时编辑、评论和版本控制，方便团队成员在同一文档上进行协作和记录。
9. 《有道云笔记》：一款多功能的笔记应用，支持文字、图片、音频和附件等多种形式的笔记记录和整理，方便用户随时查阅和分享。
10. 《微软To Do》：一款简洁的待办事项管理应用，可以帮助用户制定任务清单、设置提醒和优先级，提高工作和生活效率。
新手指引
问题1：如何注册和登录险家APP？
解决方式：险家APP提供了用户注册和登录功能，用户可以按照提示输入手机号码进行注册，并设置密码进行登录。
问题2：如何添加客户信息？
解决方式：在险家APP的主页或客户管理页面，点击“添加客户”按钮，按照提示填写客户的基本信息，如姓名、联系方式等，并保存。
问题3：如何管理客户的生日提醒？
解决方式：在险家APP的客户管理页面，找到需要提醒的客户，点击客户详情，进入客户信息页面，设置生日提醒，并选择提醒方式，如短信或通知。
问题4：如何分类和跟进客户的状态？
解决方式：在险家APP的客户管理页面，可以为客户设置不同的状态，如潜在客户、已签约客户等，通过筛选功能可以方便地查看和管理不同状态的客户。
问题5：如何整理和管理计划书？
解决方式：在险家APP的计划书管理页面，可以上传和整理计划书，可以按照客户的需求或产品类型进行分类，便于查找和管理。
问题6：如何设置保单续费提醒？
解决方式：在险家APP的保单管理页面，找到需要提醒的保单，点击保单详情，进入保单信息页面，设置续费提醒，并选择提醒方式，如短信或通知。
问题7：如何查看客户的历史记录和服务记录？
解决方式：在险家APP的客户管理页面，点击客户详情，进入客户信息页面，可以查看客户的历史记录和服务记录。
问题8：如何管理和调整工作计划？
解决方式：在险家APP的工作计划页面，可以设置和调整工作计划，包括拜访客户、跟进保单等，可以按照日期和时间进行排序和管理。
问题9：如何与其他经纪人进行合作和交流？
解决方式：险家APP提供了内部社交功能，可以与其他经纪人进行合作和交流，可以通过消息或者群组进行沟通和讨论。
问题10：如何保证客户信息的安全和私密？
解决方式：险家APP采用安全加密技术，保证客户信息的安全和私密，只有经纪人自己能够查看和管理客户信息，其他人无法访问。
