1. 如何下载和安装《保小秘》APP?
解决方式:在PP助手搜索《保小秘》APP,点击下载并按照提示进行安装。
2. 如何注册和登录《保小秘》APP?
解决方式:打开APP,点击注册按钮进行账号注册,注册成功后使用注册手机号和密码进行登录。
3. 如何使用专业名片功能制作和分享名片?
解决方式:进入专业名片功能,填写个人信息并选择名片模板,点击保存后即可分享名片给客户。
4. 如何使用保单托管功能帮助客户整理家庭保单?
解决方式:进入保单托管功能,按照提示填写客户的保单信息并保存,方便在拜访客户时查看和提供相应服务。
5. 如何锁定客户并提供终身家庭保障规划?
解决方式:在拜访客户时,使用《保小秘》APP扫描客户信息进行锁定,并根据客户需求制定相应的保障规划。
6. 如何使用智能测评功能进行客户需求分析?
解决方式:进入智能测评功能,按照提示回答问题,系统将根据客户需求生成个性化的需求分析报告。
7. 如何使用手机扫描录入功能快速锁定客户?
解决方式:在拜访客户时,使用《保小秘》APP的手机扫描录入功能,快速录入客户信息并锁定为专属保险管家。
8. 如何使用一键优化保障功能提供客户主动加保服务?
解决方式:根据客户需求,使用《保小秘》APP的一键优化保障功能,为客户推荐适合的保险产品并帮助客户主动加保。
9. 如何使用学习社区功能学习更多实战经验?
解决方式:进入学习社区功能,浏览和参与名师大咖的学习内容,学习更多实战经验提升自己的专业能力。
10. 如何联系客服获取帮助或反馈问题?
解决方式:在《保小秘》APP中查找联系客服的入口,可以通过在线客服、电话或邮件等方式进行咨询、反馈问题。