1. 新手如何将客户信息录入系统?
解决方式:在APP中寻找客户信息录入的入口,按照要求填写相关信息即可。
2. 如何标注客户状态?
解决方式:在客户信息管理页面,找到相关选项并选择适当的客户状态进行标注。
3. 如何预约保险规划师的面谈时间?
解决方式:在预约页面找到可预约的规划师,并在日历中选择合适的时间进行预约。
4. 如何重新预约失败记录?
解决方式:在待重约页面找到预约失败的记录,点击相应的按钮进行重新预约,无需再次输入客户信息。
5. 如何催促规划师确认预约?
解决方式:在待确认页面找到相应的预约记录,通过APP内的催促功能提醒规划师进行确认。
6. 如何进行评价管理?
解决方式:在评价管理页面可以查看评价提醒,根据提示及时推送客户评价,并记录真实感受。
7. 如何记录客户状态?
解决方式:在客户信息管理页面,找到相应选项并选择合适的客户状态进行记录。
8. 如何进行预约管理?
解决方式:在预约管理页面可以查看预约倒计时提醒,方便提前规划行程安排。
9. 如何快速预约规划师?
解决方式:在日历中查找可预约的规划师,选择合适的时间进行快速预约。
10. 如何获取客户对服务情况的评价?
解决方式:在规划及方案呈现环节结束后,APP会提醒客户进行评价,并记录客户对服务情况的评价。