简信CRM v4v4.2.2

3.5

办公商务|16.31MB

厂商：郑州简信软件科技有限公司

更新： 2020-07-14 17:20

版本：4.2.2

要求：

Android 4.4.4 以上、权限详情、隐私政策

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应用介绍

简信CRM v4v4.2.2应用简介

分类：

办公商务办公软件

简信CRM v4v4.2.22024更新内容

1. 【消息通知】增加消息通知：今日需跟进客户、今日待跟进商机、待处理审批流程、待处理办公审批、待回款项、即将到期合同、待跟进日程；2. 【扩展模块】增加扩展模块功能，管理员可在PC端系统后台设置相关模块；3. 【费用收支】增加费用收支模块，回款数据审核通过后可自动同步至该模块；4. 【线索管理】增加线索、线索池功能；5. 【报价单管理】增加报价单功能，审核通过的报价单可转为合同；6. 【产品明细】增加产品明细功能，可查看产品详细信息；7. 【沟通记录】增加沟通记录功能，可查看所有模块的沟通记录；8. 【通讯录】增加通讯录功能；9. 【日程】增加日程功能，项目管理更高效；10. 【附件】支持附件的上传、下载、删除；11. 【考勤】增加考勤打卡和外勤签到功能；12. 【审核】增加合同、回款、发票模块的审核功能。13.【优化】手机端UI界面整体改版,更贴近用户需求，方便用户操作。14.【Bug】修复已知Bug，提高系统稳定性。

新手指引

1. 如何进行关键字搜索来寻找目标客户范围？解决方式：在APP界面找到搜索框，输入相关关键字，点击搜索按钮即可获取搜索结果。 2. 如何进行精准检索来查找客户？解决方式：在APP界面找到筛选条件，选择所属行业、注册资本、注册时间、企业状态等条件，点击搜索按钮即可获取精准查找结果。 3. 如何确保搜索结果的数据准确性？解决方式：简信CRM会根据所设定的搜索条件，过滤符合精准客户诉求的数据，确保搜索结果的准确性。 4. 如何将客户的基本信息和跟进记录统一管理？解决方式：在APP界面找到客户管理功能，将客户的基本信息、跟进动态、历史销售记录等信息进行聚合和统一管理。 5. 如何进行商机管理的全流程管理？解决方式：在APP界面找到商机管理功能，从搜寻线索、挖掘需求、转为客户、商机预测、销售跟进、合同审批到销售回款的全流程管理。 6. 如何及时收到待审批事项通知提醒？解决方式：在APP界面找到消息通知功能，确保开启待审通知功能，即可随时收到待审批事项的通知提醒。 7. 如何查看自己收到的消息提醒？解决方式：在APP界面找到消息通知功能，即可查看自己所收到的消息提醒，并了解消息的已读或未读状态。 8. 如何处理其他业务同时收到消息推送提醒？解决方式：确保手机开启消息推送功能，即可在处理其他业务的同时收到消息推送提醒，并通过点击进入详情来快速处理事务。 9. 如何进行工作日志的记录和总结？解决方式：在APP界面找到工作日志功能，按照周、月、年进行工作成效的记录和总结，并安排下一步的计划。 10. 如何发布重要消息和通知？解决方式：在APP界面找到公告通知功能，发布新人入职、企业重要消息等通知，并设置工作台置顶和回执功能，用于传达情况的公示和确认。