简信CRM v4v4.5.8

3.5

办公商务|22.94MB

厂商：郑州简信软件科技有限公司

更新： 2021-07-10 00:38

版本：4.5.8

要求：

Android 4.4.4 以上、权限详情、隐私政策

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应用介绍

简信CRM v4v4.5.8应用简介

分类：

办公商务办公软件

简信CRM v4v4.5.82024更新内容

【新增】1.产品明细增加对应的客户价格，该客户添加合同关联产品直接读取该客户的产品价格。2.新增资金账户功能，添加回款和付款时可选择资金流入、转出的账户。3.考勤打卡功能增加补卡上限限制功能。4.日程新增可查看他人日程功能。5.消息-待回款项列表页底部统计增加计划回款、已回、余额的统计项。6.商机阶段推进增加关联对象选择。7.扩展模块增加场景功能。【优化】1.优化从客户列表进入客户详情后再返回到客户列表，原停留场景重置的问题。2.优化合同、采购订单编辑页面的产品信息缺少规格展示的问题。3.优化合同名下的产品出库完成后，“出库”按钮还展示的问题。【Bug】修复已知Bug，提高系统稳定性。

新手指引

1. 如何进行关键字搜索来寻找目标客户范围？解决方式：在APP界面找到搜索框，输入相关关键字，点击搜索按钮即可获取搜索结果。 2. 如何进行精准检索来查找客户？解决方式：在APP界面找到筛选条件，选择所属行业、注册资本、注册时间、企业状态等条件，点击搜索按钮即可获取精准查找结果。 3. 如何确保搜索结果的数据准确性？解决方式：简信CRM会根据所设定的搜索条件，过滤符合精准客户诉求的数据，确保搜索结果的准确性。 4. 如何将客户的基本信息和跟进记录统一管理？解决方式：在APP界面找到客户管理功能，将客户的基本信息、跟进动态、历史销售记录等信息进行聚合和统一管理。 5. 如何进行商机管理的全流程管理？解决方式：在APP界面找到商机管理功能，从搜寻线索、挖掘需求、转为客户、商机预测、销售跟进、合同审批到销售回款的全流程管理。 6. 如何及时收到待审批事项通知提醒？解决方式：在APP界面找到消息通知功能，确保开启待审通知功能，即可随时收到待审批事项的通知提醒。 7. 如何查看自己收到的消息提醒？解决方式：在APP界面找到消息通知功能，即可查看自己所收到的消息提醒，并了解消息的已读或未读状态。 8. 如何处理其他业务同时收到消息推送提醒？解决方式：确保手机开启消息推送功能，即可在处理其他业务的同时收到消息推送提醒，并通过点击进入详情来快速处理事务。 9. 如何进行工作日志的记录和总结？解决方式：在APP界面找到工作日志功能，按照周、月、年进行工作成效的记录和总结，并安排下一步的计划。 10. 如何发布重要消息和通知？解决方式：在APP界面找到公告通知功能，发布新人入职、企业重要消息等通知，并设置工作台置顶和回执功能，用于传达情况的公示和确认。